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(Mise à jour avec les nouveaux créanciers et les ordonnances du juge) par Marianna Parraga
Un juge fédéral du Delaware a autorisé mercredi un créancier supplémentaire à demander le produit d'une vente aux enchères d'actions d'une société mère de Citgo Petroleum, ce qui pourrait conduire à un changement de propriété du septième plus grand raffineur de pétrole des États-Unis afin de payer les dettes en suspens du Venezuela.
La décision du juge Leonard Stark, qui approuve la demande de 530 millions de dollars d'Altana Credit Opportunities Fund, porte le total des demandes autorisées par le tribunal à quelque 21,3 milliards de dollars, contre une réduction de 20,8 milliards de dollars annoncée au début du mois.
Un autre créancier, Ricardo Devengoechea, qui a présenté une demande de près de 17 millions de dollars, bénéficiera d'un délai supplémentaire pour se conformer aux exigences du tribunal et joindre sa demande, a déclaré M. Stark.
Citgo, qui appartient en dernier ressort à l'entreprise publique Petroleos de Venezuela, basée à Caracas PDVSA.UL , a été évaluée entre 11 et 13 milliards de dollars. La vente aux enchères ne devrait pas permettre de satisfaire toutes les demandes autorisées.
Il y a quelques années, le tribunal a jugé la société mère de Citgo, PDV Holding, responsable des expropriations et des défauts de paiement du Venezuela, ce qui a amené des dizaines d'autres créanciers à faire valoir leurs droits.
Le juge a déclaré que l'ensemble du processus de vente pourrait être achevé dans un délai d'un an à compter de son lancement en octobre dernier.
RÉCLAMATIONS PRIORITAIRES
L'année dernière, M. Stark a donné la priorité à la société minière Crystallex pour encaisser quelque 990 millions de dollars de produits de la vente aux enchères, tout en accordant au producteur de pétrole ConocoPhillips COP.N une position proche du premier rang pour encaisser une créance de 1,33 milliard de dollars, l'une des trois attributions que la société a enregistrées auprès du tribunal.
Les deux sociétés figurent toujours parmi les trois premiers créanciers sur une liste mise à jour par le tribunal la semaine dernière. Une créance de 72 millions de dollars du fournisseur de services offshore Tidewater TDW.N est passée à la deuxième place.
En tête de liste figurent le fabricant de verre O-I Glass
OI.N , Huntington Ingalls Industries HII.N , ACL Investments, Red Tree Investments, Rusoro Mining RML.V , une deuxième créance de 48,1 millions de dollars de Conoco et des unités de Koch Industries.
Stark a gardé confidentiels la plupart des détails des appels d'offres, y compris les noms des soumissionnaires. L'année dernière, le tribunal a engagé la banque d'investissement Evercore Group EVR.N pour commercialiser les actifs de Citgo, qui comprennent trois raffineries, des terminaux et des oléoducs, et a jusqu'à présent établi un ordre de priorité selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Voici les critères de participation du tribunal:
CRYSTALLEX EST LE PREMIER
Le mineur Crystallex a introduit sa demande au Delaware en 2017, devenant le premier créancier avec une sentence arbitrale confirmée contre le Venezuela et obtenant la priorité absolue.
Le mineur est la seule entreprise à avoir rempli toutes les conditions fixées par le tribunal pour saisir les biens étrangers appartenant à PDVSA. PDV Holding est une filiale de PDVSA dont le seul actif est Citgo Petroleum, basée à Houston.
D'autres créanciers du Venezuela ont tenté de suivre la même voie, mais en ont été empêchés par les sanctions américaines contre le Venezuela. Stark leur a accordé des mandats de saisie conditionnels.
APPEL D'OFFRES ET PAIEMENT
Ce mois-ci, des investisseurs potentiels et des entreprises du secteur de l'énergie ont présenté des offres pour des actions de PDV Holding dans le cadre d'un premier appel d'offres. Un deuxième appel d'offres pourrait avoir lieu au cours du deuxième trimestre. Toutes les recettes seront utilisées pour payer les créanciers.
La loi du Delaware concernant l'exécution des jugements en argent exige généralement que le produit de la vente soit distribué selon la règle du "premier arrivé, premier servi".
Mais dans ce cas, le tribunal prend également en compte les facteurs uniques de l'affaire du Venezuela, de sorte que cette règle pourrait ne pas être absolue, ont déclaré des avocats proches de la procédure de vente.
Le tribunal pourrait décider de bifurquer le processus de vente pour éviter les retards, en permettant que l'offre pour les actions soit séparée de toute décision sur le classement des créanciers qui pourraient participer à la vente aux enchères, a déclaré l'un des avocats.
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